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同益股份:海通证券股份有限公司关于公司向特

更新时间:2020-09-25 15:33
 

  本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、

  《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管

  理办法》(下称“《保荐管理办法》”)、《创业板上市公司证券发行注册管理办

  法》(下称“《注册办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称

  “《上市规则》”)等有关法律、法规,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定

  的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

  本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、

  《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管

  理办法》(下称“《保荐管理办法》”)、《创业板上市公司证券发行注册管理办

  法》(下称“《注册办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称

  “《上市规则》”)等有关法律、法规,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定

  的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

  技术服务满足客户对材料应用品质、速度、成本、技术服务的需求,实现中高端化

  工及电子材料的销售。发行人基于完善的客户服务体系、优秀的技术服务能力、强

  大的资源整合能力、高效的产业链信息处理和库存协同优化等核心能力,在手机及

  细分市场的主流材料体系,发行人的材料应用技术服务有效协助客户开发出市场热

  入较大。发行人“免喷涂美学塑料”及“微发泡轻量化材料”先后获得塑料行业专

  业性与影响力较强的“荣格技术创新奖”,2019年1月获得深圳市高分子行业协会颁

  发的“第三届高分子行业创新奖”。经过多年的积累,已形成一支技术过硬、经验丰

  富的研发团队,研发团队中大部分项目工程师、技术工程师和销售工程师具有3年

  以上的技术研发经验,具有较为丰富的经验。除此之外,公司拥有可支持覆盖材料

  配方的研发、工艺优化、模具的开发、小批量试产与量产、材料性能的评估与测试

  的全套研发设备,具有较强的研发能力。截至本上市保荐书出具之日,公司拥有发

  业性与影响力较强的“荣格技术创新奖”,2019年1月获得深圳市高分子行业协会颁

  发的“第三届高分子行业创新奖”。经过多年的积累,已形成一支技术过硬、经验丰

  富的研发团队,研发团队中大部分项目工程师、技术工程师和销售工程师具有3年

  以上的技术研发经验,具有较为丰富的经验。除此之外,公司拥有可支持覆盖材料

  配方的研发、工艺优化、模具的开发、小批量试产与量产、材料性能的评估与测试

  的全套研发设备,具有较强的研发能力。截至本上市保荐书出具之日,公司拥有发

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-50.00 -50.00--

  拉尼斯等国内外著名企业的产品具有明显的技术竞争优势、品牌认知度和市场占有

  率,因此公司作为材料分销商,选择上述塑胶材料制造商作为主要供应商,符合工

  程塑料行业发展的特点。高端电子元器件、偏光片以及显示模组也相对较为集中,

  主要为斗山、华星光电以及三星等知名生产厂商。报告期内,公司向前五大供应商

  的采购金额占公司同期采购金额比例较高,供应商集中度相对较高,若供应商不能

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-50.00 -50.00--

  拉尼斯等国内外著名企业的产品具有明显的技术竞争优势、品牌认知度和市场占有

  率,因此公司作为材料分销商,选择上述塑胶材料制造商作为主要供应商,符合工

  程塑料行业发展的特点。高端电子元器件、偏光片以及显示模组也相对较为集中,

  主要为斗山、华星光电以及三星等知名生产厂商。报告期内,公司向前五大供应商

  的采购金额占公司同期采购金额比例较高,供应商集中度相对较高,若供应商不能

  手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G以及显示面板等众多

  消费品制造行业,以上市场需求的波动,将会对公司业绩增长产生一定影响。当前,

  全球经济增长放缓,对中国经济运行产生较大影响。加上中国经济改革转型的政策

  调整,预计未来几年宏观经济仍有可能出现波动。除此之外,消费电子市场具有热

  点切换快、技术更新快的突出特点,因此若公司采购的材料不能满足下游客户的技

  多为客户指定。因此如果国际贸易政策发生不利变动,民族情绪发生波动或者自然

  条件变化使贸易货运周期发生不利变动,公司的材料供应将受到影响,从而产生材

  要求高,而上游供应商主要为乐天、帝人、万华化学、塞拉尼斯、斗山以及华星光

  电等国内外著名企业,若供应商在生产排期方面不能满足公司需求,将会影响公司

  用工艺日益提升,客户对分销商的应用服务需求也逐步提高,除需提供传统的产品

  物流配送服务外,还需提供如材料选择、颜色选择、结构设计、模具设计、试产量

  产、产品检测、售后技术服务等系列的解决方案,上述技术性服务已经成为拓展、

  维护客户的重要手段。若公司提供的产品质量、技术创新能力、响应市场速度等不

  能满足下游客户的要求,供货数量、能力不能与客户匹配,将可能导致公司的市场

  手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G以及显示面板等众多

  消费品制造行业,以上市场需求的波动,将会对公司业绩增长产生一定影响。当前,

  全球经济增长放缓,对中国经济运行产生较大影响。加上中国经济改革转型的政策

  调整,预计未来几年宏观经济仍有可能出现波动。除此之外,消费电子市场具有热

  点切换快、技术更新快的突出特点,因此若公司采购的材料不能满足下游客户的技

  多为客户指定。因此如果国际贸易政策发生不利变动,民族情绪发生波动或者自然

  条件变化使贸易货运周期发生不利变动,公司的材料供应将受到影响,从而产生材

  要求高,而上游供应商主要为乐天、帝人、万华化学、塞拉尼斯、斗山以及华星光

  电等国内外著名企业,若供应商在生产排期方面不能满足公司需求,将会影响公司

  用工艺日益提升,客户对分销商的应用服务需求也逐步提高,除需提供传统的产品

  物流配送服务外,还需提供如材料选择、颜色选择、结构设计、模具设计、试产量

  产、产品检测、售后技术服务等系列的解决方案,上述技术性服务已经成为拓展、

  维护客户的重要手段。若公司提供的产品质量、技术创新能力、响应市场速度等不

  能满足下游客户的要求,供货数量、能力不能与客户匹配,将可能导致公司的市场

  司战略等因素做出的。募集资金投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证,

  预期能显著提高公司研发能力、生产能力及市场竞争能力。基于公司在中高端工程

  塑料领域多年经营经验,已掌握实施募集资金投资项目产品的生产工艺、配方等技

  术,且拥有实施募投项目的人才储备,但是项目的成功实施有赖于市场环境、资金、

  技术、管理等各种内外部因素的配合。除此之外,公司目前基本不涉及生产业务,

  本次募集资金投资项目主要为产品的研发与生产业务。若出现市场环境偏离预期、

  管理不当、生产经验不足、市场环境变化以及项目实施过程中其他不可预见因素,

  较大。虽然目前下游行业市场空间大以及需求旺盛,为本次募集资金投资项目产能

  的及时消化提供了有利条件;同时公司针对项目产能也从开拓客户以及销售机制等

  方面制定了较为详细的营销策略,但若公司市场开拓不如预期,可能导致本次募集

  管理层的详细论证,符合公司的发展规划,有利于公司的长期发展。随着募集资金

  的到位,公司的总股本及净资产均将大幅增长,由于募集资金投资项目需要一定的

  建设期和达产期,募集资金产生预期收益也需要一定的时间,在此期间内公司净利

  润的增长不能与公司净资产增长保持同步,这将导致在可预见短期内净资产收益率

  司战略等因素做出的。募集资金投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证,

  预期能显著提高公司研发能力、生产能力及市场竞争能力。基于公司在中高端工程

  塑料领域多年经营经验,已掌握实施募集资金投资项目产品的生产工艺、配方等技

  术,且拥有实施募投项目的人才储备,但是项目的成功实施有赖于市场环境、资金、

  技术、管理等各种内外部因素的配合。除此之外,公司目前基本不涉及生产业务,

  本次募集资金投资项目主要为产品的研发与生产业务。若出现市场环境偏离预期、

  管理不当、生产经验不足、市场环境变化以及项目实施过程中其他不可预见因素,

  较大。虽然目前下游行业市场空间大以及需求旺盛,为本次募集资金投资项目产能

  的及时消化提供了有利条件;同时公司针对项目产能也从开拓客户以及销售机制等

  方面制定了较为详细的营销策略,但若公司市场开拓不如预期,可能导致本次募集

  管理层的详细论证,符合公司的发展规划,有利于公司的长期发展。随着募集资金

  的到位,公司的总股本及净资产均将大幅增长,由于募集资金投资项目需要一定的

  建设期和达产期,募集资金产生预期收益也需要一定的时间,在此期间内公司净利

  润的增长不能与公司净资产增长保持同步,这将导致在可预见短期内净资产收益率

  定资产折旧、无形资产摊销及研发费用。如果市场环境发生重大变化,或者本次募

  集资金投资项目的收益未达预期,则本次募投项目折旧摊销费用的增加将可能对公

  要欠款客户拥有良好的商业信誉,同时,公司已制订完善的应收账款管理制度,并

  已按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备,但是未来若主要债务人的财

  务状况发生重大不利变化,导致应收账款不能及时收回,将会对公司资金周转和经

  境及人民币汇率波动的不确定性,发行人的外币资产、外币负债,以及未来的外币

  推广能力,不断提高产品技术附加值提升产品毛利率,但高技术附加值、高毛利率

  产品销售规模上升需要一定时间。同时,发行人电子材料销售占比提升,电子材料

  的价格以及需求受下游市场影响较大,更新换代较快。因此发行人未来存在毛利率

  产负债率逐年上升。虽然公司还有较高的银行授信额度,但随着公司短期借款的增

  加,若银行提高贷款利率以及要求公司偿还相关借款,将对公司的资金使用造成一

  定资产折旧、无形资产摊销及研发费用。如果市场环境发生重大变化,或者本次募

  集资金投资项目的收益未达预期,则本次募投项目折旧摊销费用的增加将可能对公

  要欠款客户拥有良好的商业信誉,同时,公司已制订完善的应收账款管理制度,并

  已按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备,但是未来若主要债务人的财

  务状况发生重大不利变化,导致应收账款不能及时收回,将会对公司资金周转和经

  境及人民币汇率波动的不确定性,发行人的外币资产、外币负债,以及未来的外币

  推广能力,不断提高产品技术附加值提升产品毛利率,但高技术附加值、高毛利率

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  的价格以及需求受下游市场影响较大,更新换代较快。因此发行人未来存在毛利率

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  加,若银行提高贷款利率以及要求公司偿还相关借款,将对公司的资金使用造成一

  限制物流、人流等疫情防控政策,公司及下属各子公司业务均不同程度受到延迟复

  工的影响,尽管暂时未对公司经营状况造成重大影响。但是当前国内外本次新型冠

  状病毒疫情控制存在不确定性,若本次新型冠状病毒疫情的影响在短期内不能得到

  管理等跨领域、多学科的综合人才,且需要具备一定的行业经验。目前,行业内具

  备丰富材料应用、研发、检测的综合性人才较为缺乏,部分专业人才主要集中于国

  内少数企业、大专院校和科研院所。公司经过多年的服务探索和经验积累,已经形

  成了一支稳定的技术服务及研发人员队伍,但随着公司业务规模的迅速扩张,对综

  合性人才的需求日益增加,公司仍可能面临综合性人才不足的局面。如果公司不能

  在业务扩张的同时吸引或培养足够的技术服务、管理等方面人才,或者公司技术服

  公司控股股东和实际控制人邵羽南、华青翠夫妇合计持有公司49.61%的股份,

  对公司的各项经营决策(包括但不限于修改《公司章程》、提名董事候选人等)均具

  有重大影响。本次发行后,邵羽南、华青翠夫妇持股比例将被摊薄,但仍为公司实

  际控制人。因此,邵羽南、华青翠夫妇可能利用其控股地位,对公司的关联交易、

  主管部门的批准或注册,以及最终取得相关部门核准的时间等均存在一定的不确定

  限制物流、人流等疫情防控政策,公司及下属各子公司业务均不同程度受到延迟复

  工的影响,尽管暂时未对公司经营状况造成重大影响。但是当前国内外本次新型冠

  状病毒疫情控制存在不确定性,若本次新型冠状病毒疫情的影响在短期内不能得到

  管理等跨领域、多学科的综合人才,且需要具备一定的行业经验。目前,行业内具

  备丰富材料应用、研发、检测的综合性人才较为缺乏,部分专业人才主要集中于国

  内少数企业、大专院校和科研院所。公司经过多年的服务探索和经验积累,已经形

  成了一支稳定的技术服务及研发人员队伍,但随着公司业务规模的迅速扩张,对综

  合性人才的需求日益增加,公司仍可能面临综合性人才不足的局面。如果公司不能

  在业务扩张的同时吸引或培养足够的技术服务、管理等方面人才,或者公司技术服

  公司控股股东和实际控制人邵羽南、华青翠夫妇合计持有公司49.61%的股份,

  对公司的各项经营决策(包括但不限于修改《公司章程》、提名董事候选人等)均具

  有重大影响。本次发行后,邵羽南、华青翠夫妇持股比例将被摊薄,但仍为公司实

  际控制人。因此,邵羽南、华青翠夫妇可能利用其控股地位,对公司的关联交易、

  主管部门的批准或注册,以及最终取得相关部门核准的时间等均存在一定的不确定

  对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响。因此,本次发行存在发行

  状况产生较大影响,上市公司基本面的变化将影响上市公司股票的价格。另外,行

  业的近期变化、宏观经济形势的变化、国家经济政策的调整、公司经营状况和投资

  者心理的变化等种种因素,都会对股票价格带来影响。为此,公司提醒投资者,需

  师,西南财经大学管理学硕士。自2011年开始从事投资银行工作,曾参与信质电机、

  对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响。因此,本次发行存在发行

  状况产生较大影响,上市公司基本面的变化将影响上市公司股票的价格。另外,行

  业的近期变化、宏观经济形势的变化、国家经济政策的调整、公司经营状况和投资

  者心理的变化等种种因素,都会对股票价格带来影响。为此,公司提醒投资者,需

  师,西南财经大学管理学硕士。自2011年开始从事投资银行工作,曾参与信质电机、

  瑞祥新材、多喜爱、楚源高新、同兴达、英搏尔电气、万里马、湖南茶业、新城市

  的改制或IPO申报工作,万里马、长城电工再融资工作,宇顺电子并购重组工作。

  中山大学法律硕士;曾主持或主要参与中环环保、拓维信息、博云新材、信质电机、

  爱迪尔等公司的首发;神剑股份、爱迪尔重大资产重组;拓日新能、长城电工、神

  剑股份、爱迪尔、楚江新材、中环环保的再融资;岳阳恒立的股权分置改革和恢复

  政法大学管理学硕士。自2017年开始从事投资银行工作,曾参与英搏尔、中环环保、

  有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份,以及在发行人或其控股股

  责人及其他保荐业务人员与发行人及其关联方不存在利害关系,不存在妨碍其进行

  瑞祥新材、多喜爱、楚源高新、同兴达、英搏尔电气、万里马、湖南茶业、新城市

  的改制或IPO申报工作,万里马、长城电工再融资工作,宇顺电子并购重组工作。

  中山大学法律硕士;曾主持或主要参与中环环保、拓维信息、博云新材、信质电机、

  爱迪尔等公司的首发;神剑股份、爱迪尔重大资产重组;拓日新能、长城电工、神

  剑股份、爱迪尔、楚江新材、中环环保的再融资;岳阳恒立的股权分置改革和恢复

  政法大学管理学硕士。自2017年开始从事投资银行工作,曾参与英搏尔、中环环保、

  有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份,以及在发行人或其控股股

  责人及其他保荐业务人员与发行人及其关联方不存在利害关系,不存在妨碍其进行

  3-3-135、本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人或其控

  对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,充分了解发行人

  -3-135、本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人或其控

  对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,充分了解发行人

  荐机构认为,发行人本次发行已履行了《公司法》、《证券法》和中国证监会及深

  2020年6月24日,发行人召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关

  于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司本次向特定

  对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》、

  《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特

  定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用

  情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本

  次发行A股股票相关事项的议案》、《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集

  资金专用账户的议案》、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施

  和相关主体承诺的议案》、《关于未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议

  案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》等相关议案,决定发行人申

  2020年8月19日,发行人召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司

  向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股

  票方案论证分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票募集

  资金使用可行性报告(修订稿)的议案》、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期

  回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》等相关决议。本次修订系根据

  2020年第一次临时股东大会的授权范围内进行,无需重新提交股东大会审议。

  荐机构认为,发行人本次发行已履行了《公司法》、《证券法》和中国证监会及深

  2020年6月24日,发行人召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关

  于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司本次向特定

  对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》、

  《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特

  定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用

  情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本

  次发行A股股票相关事项的议案》、《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集

  资金专用账户的议案》、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施

  和相关主体承诺的议案》、《关于未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议

  案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》等相关议案,决定发行人申

  2020年8月19日,发行人召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司

  向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股

  票方案论证分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票募集

  资金使用可行性报告(修订稿)的议案》、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期

  回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》等相关决议。本次修订系根据

  2020年第一次临时股东大会的授权范围内进行,无需重新提交股东大会审议。

  2020年7月15日,发行人召开2020年度第一次临时股东大会,该次股东大会

  规则》及《注册办法》规定的上市条件进行了逐项核查。经核查,本保荐机构认为

  发行人本次发行符合相关规定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第二

  节第2.2.3条“上市公司申请股票、可转换公司债券在本所上市时仍应当符合相应的

  了逐项核查。经核查,本保荐机构认为发行人本次发行符合《证券法》规定的发行

  并报送深圳证券交易所审核,最终需由中国证监会予以注册,因此符合《证券法》

  2、《证券法》第九条规定:“有下列情形之一的,为公开发行:(一)向不特定

  对象发行证券;(二)向特定对象发行证券累计超过二百人,但依法实施员工持股计

  2020年7月15日,发行人召开2020年度第一次临时股东大会,该次股东大会

  规则》及《注册办法》规定的上市条件进行了逐项核查。经核查,本保荐机构认为

  发行人本次发行符合相关规定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第二

  节第2.2.3条“上市公司申请股票、可转换公司债券在本所上市时仍应当符合相应的

  了逐项核查。经核查,本保荐机构认为发行人本次发行符合《证券法》规定的发行

  并报送深圳证券交易所审核,最终需由中国证监会予以注册,因此符合《证券法》

  2、《证券法》第九条规定:“有下列情形之一的,为公开发行:(一)向不特定

  对象发行证券;(二)向特定对象发行证券累计超过二百人,但依法实施员工持股计

  3-3-161、公司不存在《创业板上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得

  资金使用的鉴证报告、发行人股东会决议等。经核查,报告期内,发行人不存在擅

  信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的

  审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见所涉及

  关信息,获取了发行人最近一年经注册会计师审计的审计报告。经核查,发行人最

  近一年财务报表的编制和披露在重大方面符合企业会计准则或者相关信息披露规则

  的规定,注册会计师对发行人最近一年财务报告出具了无保留意见的标准审计报告。

  现任董事、监事和高级管理人员最近三年不存在受到中国证监会行政处罚,或者最

  具的无违法违规证明、无犯罪记录证明;同时查阅了上市公司相关公告等公开信息,

  了解上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员是否存在违法违规行为。经核查,

  -3-161、公司不存在《创业板上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得

  资金使用的鉴证报告、发行人股东会决议等。经核查,报告期内,发行人不存在擅

  信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的

  审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见所涉及

  关信息,获取了发行人最近一年经注册会计师审计的审计报告。经核查,发行人最

  近一年财务报表的编制和披露在重大方面符合企业会计准则或者相关信息披露规则

  的规定,注册会计师对发行人最近一年财务报告出具了无保留意见的标准审计报告。

  现任董事、监事和高级管理人员最近三年不存在受到中国证监会行政处罚,或者最

  具的无违法违规证明、无犯罪记录证明;同时查阅了上市公司相关公告等公开信息,

  了解上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员是否存在违法违规行为。经核查,

  上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立

  况、对发行人资金占用情况、发行人对外担保等情况,并查阅了上市公司最近三年

  的相关公告、三会文件等。经核查,控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损

  公司相关公告等。经核查,上市公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者

  相关环保要求,募投项目实施地点等。经核查,发行人本次募集资金投资项目为特

  种工程塑料挤出成型项目、特种工程塑料改性及精密注塑项目、中高端工程塑料研

  发中心建设项目及补充流动资金项目,属于国家持续鼓励发展的产业。符合国家相

  人高级管理人员等。经核查,发行人本次募集资金投资项目为特种工程塑料挤出成

  型项目、特种工程塑料改性及精密注塑项目、中高端工程塑料研发中心建设项目及

  上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立

  况、对发行人资金占用情况、发行人对外担保等情况,并查阅了上市公司最近三年

  的相关公告、三会文件等。经核查,控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损

  公司相关公告等。经核查,上市公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者

  相关环保要求,募投项目实施地点等。经核查,发行人本次募集资金投资项目为特

  种工程塑料挤出成型项目、特种工程塑料改性及精密注塑项目、中高端工程塑料研

  发中心建设项目及补充流动资金项目,属于国家持续鼓励发展的产业。符合国家相

  人高级管理人员等。经核查,发行人本次募集资金投资项目为特种工程塑料挤出成

  型项目、特种工程塑料改性及精密注塑项目、中高端工程塑料研发中心建设项目及

  补充流动资金项目,不存在本次募集资金使用为持有财务性投资,直接或者间接投

  补充流动资金项目,不存在本次募集资金使用为持有财务性投资,直接或者间接投

  新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产

  业主营业务情况,分析了发行人主营业务主营业务以及本次募集资金投资项目与控

  股股东、实际控制人对外投资企业主营业务的关系。经核查,募集资金项目实施后,

  不会导致与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同

  次发行对象的选择范围符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法》第五十五条

  的规定“上市公司向特定对象发行证券,发行对象应当符合股东大会决议规定的条

  相关文件。经核查,本次发行符合《管理办法》第五十六条、第五十七条及第五十

  八的规定“第五十六条上市公司向特定对象发行股票,发行价格应当不低于定价基

  准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。前款所称“定价基准日”,是指计

  定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或

  经核查,本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法》第五十九条的规

  定“向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于本

  办法第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不

  发行不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保

  收益或者变相保底保收益承诺,不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财

  务资助或者其他补偿的情况。符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法》第六

  十六条的规定“向特定对象发行证券,上市公司及其控股股东、实际控制人、主要

  股东不得向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺,也不得直接或者通

  定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或

  经核查,本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法》第五十九条的规

  定“向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于本

  办法第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不

  发行不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保

  收益或者变相保底保收益承诺,不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财

  务资助或者其他补偿的情况。符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法》第六

  十六条的规定“向特定对象发行证券,上市公司及其控股股东、实际控制人、主要

  股东不得向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺,也不得直接或者通

  经核查,本次发行不会导致实际控制人发生变化,符合《创业板上市公司证券发行

  注册管理办法》第九十一条的规定“上市公司向特定对象发行股票将导致上市公司

  综上所述,发行人本次发行符合《公司法》、《证券法》、《注册办法》等的规定

  本保荐机构认为,发行人符合《公司法》、《证券法》、《注册办法》、《深圳证券

  交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,具备在深圳

  证券交易所创业板上市的条件。本保荐机构同意推荐深圳市同益实业股份有限公司

  经核查,本次发行不会导致实际控制人发生变化,符合《创业板上市公司证券发行

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